S&P 500 (LargeCap) · 447/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLE | -13,0 % | 13,5 % | 2,1 % | 8,6 % | 8,6 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 54 % (65 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,92 % |
| Gain mensuel médian | +0,88 % |
| Meilleur mois | +19,4 % (12/2023) |
| Pire mois | -20,0 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 7,17 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +10,9 % |
| Pire année | -20,5 % (2022) |
| Meilleure année | +56,2 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 1 334 325 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 1 019 860 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 201 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,57 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,050 % |
| Dernier volume | 1 006 886 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 27,1 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 25,0 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 27,2 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,01 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,69 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,20 % |
| Pire séance | -12,6 % (16/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -43,4 % (creux le 23/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -13,3 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 54 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 28 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 9 |
| Recul actuel | -14,5 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1133 jours (07/09/2021 → 14/10/2024) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 3,3 Md$ | - | 458 M$ | - |
| 12/2023 | 3,7 Md$ | +11,6 % | 540 M$ | +18,0 % |
| 12/2024 | 3,8 Md$ | +3,3 % | 598 M$ | +10,6 % |
| 12/2025 | 4,1 Md$ | +7,8 % | 644 M$ | +7,7 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 967 M$ | - | 174 M$ | - |
| Q4 2024 | 946 M$ | - | 144 M$ | - |
| Q1 2025 | 942 M$ | - | 148 M$ | - |
| Q2 2025 | 1,0 Md$ | +5,8 % | 160 M$ | +2,8 % |
| Q3 2025 | 1,1 Md$ | +10,7 % | 188 M$ | +8,2 % |
| Q4 2025 | 1,0 Md$ | +9,3 % | 148 M$ | +2,4 % |
| Q1 2026 | 1,0 Md$ | +9,7 % | 138 M$ | -6,8 % |
| Q2 2026 | 1,2 Md$ | +12,7 % | 185 M$ | +15,6 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 3 271 M$ | 3 650 M$ | 3 772 M$ | 4 067 M$ |
| Dépenses totales | 2 685 M$ (82.1%) | 2 934 M$ (80.4%) | 2 991 M$ (79.3%) | – |
| EBITDA | 688 M$ (21.0%) | 821 M$ (22.5%) | 919 M$ (24.4%) | 1 002 M$ (24.7%) |
| EBIT | 590 M$ (18.0%) | 710 M$ (19.5%) | 800 M$ (21.2%) | 869 M$ (21.4%) |
| Résultat net | 458 M$ (14.0%) | 540 M$ (14.8%) | 597 M$ (15.8%) | 643 M$ (15.8%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 153,63 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 20,1 |
| PER forward (12 prochains mois) | 15,7 |
| Bénéfice par action, trailing | 7,63 $ |
| Bénéfice par action, forward | 9,77 $ |
| Capitalisation boursière | 13,1 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 14,9 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 2,1 Md$ |
| Actifs nets par action | 24,91 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 6,17 |
| Capitalisation / actifs nets | 6,17× |
| Objectif moyen des analystes | 174,64 $ (+13,7 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 8,6 % | 45 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 54 % | 31 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 201 M$ | 74 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 27,1 % | 65 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -43,4 % | 48 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +7,5 % | 73 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 15,7× | 67 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 58 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 12.8 ans | × 0.93 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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