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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| ARKK | 7,8 % | 27,4 % | -6,5 % | 15,1 % | 15,3 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 54 % (65 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,74 % |
| Gain mensuel médian | +0,98 % |
| Meilleur mois | +31,4 % (11/2023) |
| Pire mois | -28,9 % (04/2022) |
| Écart-type mensuel | 11,09 % |
| Années positives | 8 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +30,2 % |
| Pire année | -67,0 % (2022) |
| Meilleure année | +148,7 % (2020) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 5 128 545 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 8 194 258 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 410 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,71 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,024 % |
| Dernier volume | 6 757 192 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 40,7 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 39,7 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 38,0 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,80 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 2,07 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 3,28 % |
| Pire séance | -15,6 % (16/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -81,1 % (creux le 28/12/2022) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -35,1 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 65 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 56 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 8 |
| Recul actuel | -44,5 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 2039 jours (16/02/2021 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 86,92 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 56,1 |
| PER forward (12 prochains mois) | - |
| Bénéfice par action, trailing | - |
| Bénéfice par action, forward | - |
| Capitalisation boursière | - |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | - |
| Actifs nets (capitaux propres) | - |
| Actifs nets par action | - |
| Cours / actifs nets (P/B) | - |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 15,3 % | 68 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 54 % | 31 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 410 M$ | 79 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 40,7 % | 27 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -81,1 % | 0 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | - | - | - | pas de comptes |
| Niveau de prix | 56,1× | 10 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 36 | 6 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 11.9 ans | × 0.90 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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