S&P 400 (MidCap) · 109/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ | -6,0 % | 9,5 % | 9,7 % | 19,2 % | 19,2 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,4 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,0 % | 19,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 58 % (57 sur 99) |
| Gain mensuel moyen | +1,79 % |
| Gain mensuel médian | +1,63 % |
| Meilleur mois | +36,8 % (05/2020) |
| Pire mois | -18,0 % (05/2023) |
| Écart-type mensuel | 9,15 % |
| Années positives | 7 sur 8 |
| Gain annuel moyen | +23,0 % |
| Pire année | -1,2 % (2022) |
| Meilleure année | +79,6 % (2021) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 1 815 702 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 2 019 273 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 166 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,48 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,060 % |
| Dernier volume | 1 037 507 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (8 ans (max)) | 36,9 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 29,2 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 29,9 % |
| Bêta vs S&P 500 (8 ans (max), mensuel) | 0,30 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,04 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,58 % |
| Pire séance | -16,3 % (18/05/2022) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -38,8 % (creux le 28/02/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -12,8 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 58 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 23 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 9 |
| Recul actuel | -22,2 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 622 jours (07/09/2018 → 21/05/2020) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 01/2023 | 19,3 Md$ | - | 513 M$ | - |
| 01/2024 | 20,0 Md$ | +3,4 % | 524 M$ | +2,1 % |
| 01/2025 | 20,5 Md$ | +2,7 % | 534 M$ | +2,0 % |
| 01/2026 | 21,5 Md$ | +4,7 % | 578 M$ | +8,2 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2024 | 5,1 Md$ | - | 156 M$ | - |
| Q1 2025 | 5,3 Md$ | - | 123 M$ | - |
| Q2 2025 | 5,2 Md$ | - | 150 M$ | - |
| Q3 2025 | 5,4 Md$ | +3,4 % | 151 M$ | +3,9 % |
| Q4 2025 | 5,3 Md$ | +4,9 % | 152 M$ | -2,4 % |
| Q1 2026 | 5,6 Md$ | +5,6 % | 126 M$ | +2,6 % |
| Q2 2026 | 5,7 Md$ | +9,9 % | 143 M$ | -4,7 % |
| Q3 2026 | 6,2 Md$ | +15,7 % | 174 M$ | +15,4 % |
| En millions USD | 01/2023 | 01/2024 | 01/2025 | 01/2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 19 315 M$ | 19 968 M$ | 20 501 M$ | 21 457 M$ |
| Dépenses totales | 18 552 M$ (96.1%) | 19 148 M$ (95.9%) | 19 701 M$ (96.1%) | 20 611 M$ (96.1%) |
| EBITDA | 933 M$ (4.8%) | 1 025 M$ (5.1%) | 1 032 M$ (5.0%) | 1 104 M$ (5.1%) |
| EBIT | 732 M$ (3.8%) | 798 M$ (4.0%) | 770 M$ (3.8%) | 815 M$ (3.8%) |
| Résultat net | 513 M$ (2.7%) | 523 M$ (2.6%) | 534 M$ (2.6%) | 578 M$ (2.7%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 93,34 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 20,4 |
| PER forward (12 prochains mois) | 18,6 |
| Bénéfice par action, trailing | 4,57 $ |
| Bénéfice par action, forward | 5,02 $ |
| Capitalisation boursière | 11,8 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 14,5 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 2,2 Md$ |
| Actifs nets par action | 17,38 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 5,37 |
| Capitalisation / actifs nets | 5,37× |
| Objectif moyen des analystes | 105,65 $ (+13,2 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 8 ans (max) | 19,2 % | 81 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 58 % | 42 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 166 M$ | 74 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 36,9 % | 37 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -38,8 % | 57 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +3,6 % | 53 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 18,6× | 62 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 58 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 8.2 ans | × 0.77 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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