S&P 500 (LargeCap) · 387/509
Aucun avis d'analyste disponible pour ce titre.
(traduit par Google Translate)
Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | -33,0 % | -3,9 % | -0,3 % | 9,1 % | 8,9 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 57 % (69 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,98 % |
| Gain mensuel médian | +0,58 % |
| Meilleur mois | +22,3 % (04/2020) |
| Pire mois | -15,7 % (09/2022) |
| Écart-type mensuel | 6,95 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +12,4 % |
| Pire année | -26,6 % (2022) |
| Meilleure année | +53,4 % (2023) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 1 284 216 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 1 183 597 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 203 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,49 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,049 % |
| Dernier volume | 838 560 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 24,4 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 23,5 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 29,0 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,91 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,54 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,05 % |
| Pire séance | -9,7 % (06/11/2018) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -49,3 % (creux le 29/06/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -10,4 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 36 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 20 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 8 |
| Recul actuel | -38,4 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 694 jours (17/09/2018 → 11/08/2020) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 06/2021 | 5,0 Md$ | - | 548 M$ | - |
| 06/2022 | 5,7 Md$ | +14,3 % | 539 M$ | -1,5 % |
| 06/2023 | 6,1 Md$ | +6,2 % | 631 M$ | +17,0 % |
| 06/2024 | 6,5 Md$ | +7,4 % | 698 M$ | +10,7 % |
| 06/2025 | 6,9 Md$ | +5,9 % | 840 M$ | +20,3 % |
| 06/2026 | 7,5 Md$ | +8,5 % | 1,1 Md$ | +33,9 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,4 Md$ | - | 80 M$ | - |
| Q4 2024 | 1,6 Md$ | - | 142 M$ | - |
| Q1 2025 | 1,8 Md$ | - | 243 M$ | - |
| Q2 2025 | 2,1 Md$ | +6,2 % | 374 M$ | +15,8 % |
| Q3 2025 | 1,6 Md$ | +11,7 % | 165 M$ | +107,3 % |
| Q4 2025 | 1,7 Md$ | +7,8 % | 285 M$ | +99,9 % |
| Q1 2026 | 2,0 Md$ | +7,8 % | 276 M$ | +13,7 % |
| Q2 2026 | 2,2 Md$ | +7,5 % | 398 M$ | +6,4 % |
| En millions USD | 06/2021 | 06/2022 | 06/2023 | 06/2024 | 06/2025 | 06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | 4 993 M$ | 5 709 M$ | 6 060 M$ | 6 506 M$ | 6 889 M$ | 7 476 M$ |
| Dépenses totales | 4 315 M$ (86.4%) | 4 949 M$ (86.7%) | 5 124 M$ (84.6%) | 5 489 M$ (84.4%) | 5 700 M$ (82.7%) | 6 176 M$ (82.6%) |
| EBITDA | 974 M$ (19.5%) | 1 092 M$ (19.1%) | 1 237 M$ (20.4%) | 1 347 M$ (20.7%) | 1 521 M$ (22.1%) | 1 898 M$ (25.4%) |
| EBIT | 753 M$ (15.1%) | 759 M$ (13.3%) | 938 M$ (15.5%) | 1 027 M$ (15.8%) | 1 194 M$ (17.3%) | 1 557 M$ (20.8%) |
| Résultat net | 547 M$ (11.0%) | 539 M$ (9.4%) | 630 M$ (10.4%) | 698 M$ (10.7%) | 839 M$ (12.2%) | 1 124 M$ (15.0%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 164,31 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 17,1 |
| PER forward (12 prochains mois) | 14,2 |
| Bénéfice par action, trailing | 9,61 $ |
| Bénéfice par action, forward | 11,58 $ |
| Capitalisation boursière | 18,7 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 22,2 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 2,8 Md$ |
| Actifs nets par action | 24,92 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 6,59 |
| Capitalisation / actifs nets | 6,59× |
| Objectif moyen des analystes | 213,38 $ (+29,9 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 8,9 % | 46 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 57 % | 42 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 203 M$ | 77 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 24,4 % | 73 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -49,3 % | 38 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +8,4 % | 80 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 14,2× | 74 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 61 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 19.5 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
Continuer avec Google