S&P 500 (LargeCap) · 11/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 3,4 % | 11,2 % | 13,0 % | 13,4 % | 13,1 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 57 % (68 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,19 % |
| Gain mensuel médian | +1,10 % |
| Meilleur mois | +13,4 % (11/2020) |
| Pire mois | -13,6 % (06/2022) |
| Écart-type mensuel | 5,19 % |
| Années positives | 10 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +12,5 % |
| Pire année | +1,3 % (2026) |
| Meilleure année | +29,0 % (2021) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 4 423 713 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 4 719 046 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 2,2 Md$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,22 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,004 % |
| Dernier volume | 5 812 012 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 19,4 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 15,9 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 14,6 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,74 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,43 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 1,43 % |
| Pire séance | -9,6 % (12/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -29,6 % (creux le 23/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -6,7 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 24 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 5 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 6 |
| Recul actuel | -5,7 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 500 jours (05/05/2025 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 234,1 Md$ | - | -22,8 Md$ | - |
| 12/2023 | 439,3 Md$ | +87,7 % | 96,2 Md$ | +522,8 % |
| 12/2024 | 424,2 Md$ | -3,4 % | 89,0 Md$ | -7,5 % |
| 12/2025 | 410,5 Md$ | -3,2 % | 67,0 Md$ | -24,8 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2024 | 117,5 Md$ | - | 30,3 Md$ | - |
| Q3 2024 | 113,5 Md$ | - | 26,3 Md$ | - |
| Q4 2024 | 101,5 Md$ | - | 19,7 Md$ | - |
| Q1 2025 | 83,3 Md$ | - | 4,6 Md$ | - |
| Q2 2025 | 98,9 Md$ | -15,9 % | 12,4 Md$ | -59,2 % |
| Q4 2025 | 111,4 Md$ | -1,8 % | 19,2 Md$ | -26,9 % |
| Q1 2026 | 92,1 Md$ | -9,3 % | 10,1 Md$ | -48,7 % |
| Q2 2026 | 117,9 Md$ | +41,5 % | 25,7 Md$ | +457,6 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 234 121 M$ | 439 337 M$ | 424 232 M$ | 410 522 M$ |
| Dépenses totales | 264 621 M$ (113.0%) | 319 171 M$ (72.6%) | 313 856 M$ (74.0%) | 328 063 M$ (79.9%) |
| EBITDA | – | – | – | – |
| EBIT | -26 148 M$ (-11.2%) | 125 169 M$ (28.5%) | 115 576 M$ (27.2%) | 87 528 M$ (21.3%) |
| Résultat net | -22 759 M$ (-9.7%) | 96 223 M$ (21.9%) | 88 995 M$ (21.0%) | 66 968 M$ (16.3%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 509,20 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 12,8 |
| PER forward (12 prochains mois) | 22,9 |
| Bénéfice par action, trailing | 39,76 $ |
| Bénéfice par action, forward | 22,19 $ |
| Capitalisation boursière | 1 090,0 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | -233,9 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 735 312,6 Md$ |
| Actifs nets par action | 522 226,00 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 0,00 |
| Capitalisation / actifs nets | 0,00× |
| Objectif moyen des analystes | 547,67 $ (+7,6 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 13,1 % | 60 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 57 % | 39 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 2,2 Md$ | 100 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 19,4 % | 87 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -29,6 % | 74 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +20,6 % | 40 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 22,9× | 68 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 67 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 30.4 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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