S&P 500 (LargeCap) · 329/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| CINF | 10,0 % | 16,2 % | 7,8 % | 8,6 % | 8,3 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 52 % (63 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,93 % |
| Gain mensuel médian | +0,38 % |
| Meilleur mois | +21,7 % (07/2020) |
| Pire mois | -19,1 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 7,09 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +9,9 % |
| Pire année | -16,9 % (2020) |
| Meilleure année | +38,9 % (2024) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 736 971 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 676 409 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 130 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,37 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,077 % |
| Dernier volume | 819 312 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 28,9 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 22,4 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 20,7 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,61 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,49 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 1,96 % |
| Pire séance | -13,9 % (28/07/2022) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -58,7 % (creux le 13/05/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -12,5 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 44 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 25 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 10 |
| Recul actuel | -11,5 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 910 jours (21/04/2022 → 17/10/2024) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 9,6 Md$ | - | 3,0 Md$ | - |
| 12/2022 | 6,6 Md$ | -31,8 % | -487 M$ | -116,4 % |
| 12/2023 | 10,0 Md$ | +52,6 % | 1,8 Md$ | +478,4 % |
| 12/2024 | 11,3 Md$ | +13,2 % | 2,3 Md$ | +24,4 % |
| 12/2025 | 12,6 Md$ | +11,4 % | 2,4 Md$ | +4,4 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2024 | 2,5 Md$ | - | 312 M$ | - |
| Q3 2024 | 3,3 Md$ | - | 820 M$ | - |
| Q4 2024 | 2,5 Md$ | - | 405 M$ | - |
| Q1 2025 | 2,6 Md$ | - | -90 M$ | - |
| Q2 2025 | 3,2 Md$ | +27,7 % | 685 M$ | +119,6 % |
| Q3 2025 | 3,7 Md$ | +12,2 % | 1,1 Md$ | +36,8 % |
| Q4 2025 | 3,1 Md$ | +21,8 % | 676 M$ | +66,9 % |
| Q1 2026 | 2,9 Md$ | +11,6 % | 274 M$ | +404,4 % |
| En millions USD | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 9 626 M$ | 6 563 M$ | 10 013 M$ | 11 337 M$ | 12 631 M$ |
| Dépenses totales | 5 928 M$ (61.6%) | 7 257 M$ (110.6%) | 7 737 M$ (77.3%) | 8 479 M$ (74.8%) | 9 651 M$ (76.4%) |
| EBITDA | – | – | – | – | – |
| EBIT | 3 751 M$ (39.0%) | -641 M$ (-9.8%) | 2 330 M$ (23.3%) | 2 911 M$ (25.7%) | 3 033 M$ (24.0%) |
| Résultat net | 2 968 M$ (30.8%) | -487 M$ (-7.4%) | 1 843 M$ (18.4%) | 2 292 M$ (20.2%) | 2 393 M$ (18.9%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 169,90 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 8,0 |
| PER forward (12 prochains mois) | 18,8 |
| Bénéfice par action, trailing | 21,18 $ |
| Bénéfice par action, forward | 9,03 $ |
| Capitalisation boursière | 26,1 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 25,2 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 16,7 Md$ |
| Actifs nets par action | 108,68 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 1,56 |
| Capitalisation / actifs nets | 1,56× |
| Objectif moyen des analystes | 191,67 $ (+12,8 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 8,3 % | 44 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 52 % | 25 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 130 M$ | 71 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 28,9 % | 60 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -58,7 % | 21 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +7,0 % | 46 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 18,8× | 82 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 50 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 46.5 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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