S&P 500 (LargeCap) · 155/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| CMI | 27,2 % | 30,0 % | 18,1 % | 16,0 % | 16,0 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 57 % (69 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,48 % |
| Gain mensuel médian | +1,98 % |
| Meilleur mois | +24,7 % (04/2026) |
| Pire mois | -14,9 % (03/2025) |
| Écart-type mensuel | 7,85 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +16,6 % |
| Pire année | -24,3 % (2018) |
| Meilleure année | +46,4 % (2025) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 1 037 924 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 957 701 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 651 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,64 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,015 % |
| Dernier volume | 1 183 932 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 28,5 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 30,4 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 36,7 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,15 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,20 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,51 % |
| Pire séance | -11,8 % (23/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -46,6 % (creux le 23/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -11,7 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 52 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 21 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 9 |
| Recul actuel | -28,0 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1098 jours (16/03/2021 → 18/03/2024) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 28,1 Md$ | - | 2,2 Md$ | - |
| 12/2023 | 34,1 Md$ | +21,3 % | 735 M$ | -65,8 % |
| 12/2024 | 34,1 Md$ | +0,1 % | 3,9 Md$ | +436,9 % |
| 12/2025 | 33,7 Md$ | -1,3 % | 2,8 Md$ | -28,0 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 8,5 Md$ | - | 809 M$ | - |
| Q4 2024 | 8,4 Md$ | - | 418 M$ | - |
| Q1 2025 | 8,2 Md$ | - | 824 M$ | - |
| Q2 2025 | 8,6 Md$ | -1,7 % | 890 M$ | +22,6 % |
| Q3 2025 | 8,3 Md$ | -1,6 % | 536 M$ | -33,7 % |
| Q4 2025 | 8,5 Md$ | +1,1 % | 593 M$ | +41,9 % |
| Q1 2026 | 8,4 Md$ | +2,7 % | 654 M$ | -20,6 % |
| Q2 2026 | 9,5 Md$ | +9,4 % | 932 M$ | +4,7 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 28 074 M$ | 34 065 M$ | 34 102 M$ | 33 670 M$ |
| Dépenses totales | 25 494 M$ (90.8%) | 32 787 M$ (96.2%) | 30 730 M$ (90.1%) | 29 805 M$ (88.5%) |
| EBITDA | 3 802 M$ (13.5%) | 3 025 M$ (8.9%) | 6 338 M$ (18.6%) | 5 397 M$ (16.0%) |
| EBIT | 3 018 M$ (10.8%) | 2 001 M$ (5.9%) | 5 273 M$ (15.5%) | 4 292 M$ (12.7%) |
| Résultat net | 2 151 M$ (7.7%) | 735 M$ (2.2%) | 3 946 M$ (11.6%) | 2 843 M$ (8.4%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 523,88 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 26,8 |
| PER forward (12 prochains mois) | 15,2 |
| Bénéfice par action, trailing | 19,57 $ |
| Bénéfice par action, forward | 34,50 $ |
| Capitalisation boursière | 72,1 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 78,0 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 12,8 Md$ |
| Actifs nets par action | 93,32 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 5,61 |
| Capitalisation / actifs nets | 5,61× |
| Objectif moyen des analystes | 757,02 $ (+44,5 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 16,0 % | 70 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 57 % | 42 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 651 M$ | 88 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 28,5 % | 61 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -46,6 % | 43 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +6,2 % | 67 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 15,2× | 59 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 61 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 53.6 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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