S&P 400 (MidCap) · 78/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| COKE | 67,9 % | 44,9 % | 38,4 % | 30,0 % | 29,5 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 54 % (65 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +2,83 % |
| Gain mensuel médian | +0,46 % |
| Meilleur mois | +42,1 % (11/2021) |
| Pire mois | -27,5 % (02/2020) |
| Écart-type mensuel | 11,70 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +34,0 % |
| Pire année | -17,6 % (2018) |
| Meilleure année | +132,5 % (2021) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 517 773 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 528 335 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 97 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,95 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,103 % |
| Dernier volume | 485 471 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 37,3 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 33,5 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 36,3 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,80 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,37 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,83 % |
| Pire séance | -23,5 % (23/02/2022) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -51,8 % (creux le 20/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -16,6 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 62 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 38 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 13 |
| Recul actuel | -8,3 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 744 jours (14/05/2019 → 27/05/2021) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 6,2 Md$ | - | 430 M$ | - |
| 12/2023 | 6,7 Md$ | +7,3 % | 408 M$ | -5,1 % |
| 12/2024 | 6,9 Md$ | +3,7 % | 633 M$ | +55,0 % |
| 12/2025 | 7,2 Md$ | +4,8 % | 571 M$ | -9,9 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,8 Md$ | - | 116 M$ | - |
| Q4 2024 | 1,7 Md$ | - | 179 M$ | - |
| Q1 2025 | 1,6 Md$ | - | 104 M$ | - |
| Q2 2025 | 1,9 Md$ | +3,3 % | 187 M$ | +8,4 % |
| Q3 2025 | 1,9 Md$ | +6,9 % | 142 M$ | +23,1 % |
| Q4 2025 | 1,9 Md$ | +9,0 % | 137 M$ | -23,3 % |
| Q1 2026 | 1,8 Md$ | +16,9 % | 112 M$ | +7,7 % |
| Q2 2026 | 2,1 Md$ | +10,6 % | 159 M$ | -15,2 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 6 200 M$ | 6 653 M$ | 6 899 M$ | 7 228 M$ |
| Dépenses totales | 5 559 M$ (89.7%) | 5 819 M$ (87.5%) | 5 979 M$ (86.7%) | 6 277 M$ (86.8%) |
| EBITDA | 771 M$ (12.4%) | 1 011 M$ (15.2%) | 1 052 M$ (15.3%) | 1 034 M$ (14.3%) |
| EBIT | 599 M$ (9.7%) | 834 M$ (12.5%) | 858 M$ (12.4%) | 815 M$ (11.3%) |
| Résultat net | 430 M$ (6.9%) | 408 M$ (6.1%) | 633 M$ (9.2%) | 570 M$ (7.9%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 198,97 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 26,4 |
| PER forward (12 prochains mois) | 5,1 |
| Bénéfice par action, trailing | 7,53 $ |
| Bénéfice par action, forward | 38,94 $ |
| Capitalisation boursière | 13,2 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 15,7 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | -425 M$ |
| Actifs nets par action | -7,51 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | -26,48 |
| Capitalisation / actifs nets | capitaux propres négatifs |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 29,5 % | 100 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 54 % | 31 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 97 M$ | 48 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 37,3 % | 36 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -51,8 % | 33 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +5,2 % | 65 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 5,1× | 72 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 55 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 53.6 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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