S&P 500 (LargeCap) · 207/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| FIX | 106,4 % | 104,7 % | 86,6 % | 48,4 % | 50,1 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 63 % (76 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +3,98 % |
| Gain mensuel médian | +2,36 % |
| Meilleur mois | +40,6 % (02/2024) |
| Pire mois | -17,6 % (07/2019) |
| Écart-type mensuel | 11,47 % |
| Années positives | 10 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +52,9 % |
| Pire année | +0,1 % (2018) |
| Meilleure année | +120,1 % (2025) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 457 286 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 469 262 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 793 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,87 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,013 % |
| Dernier volume | 275 097 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 43,3 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 53,0 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 56,8 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,38 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 1,96 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 4,14 % |
| Pire séance | -25,7 % (27/01/2025) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -50,2 % (creux le 21/04/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -10,1 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 39 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 12 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 23 |
| Recul actuel | -23,8 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 822 jours (09/11/2018 → 08/02/2021) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 3,1 Md$ | - | 143 M$ | - |
| 12/2022 | 4,1 Md$ | +34,7 % | 246 M$ | +71,6 % |
| 12/2023 | 5,2 Md$ | +25,8 % | 323 M$ | +31,5 % |
| 12/2024 | 7,0 Md$ | +35,0 % | 522 M$ | +61,5 % |
| 12/2025 | 9,1 Md$ | +29,5 % | 1,0 Md$ | +95,7 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,8 Md$ | - | 146 M$ | - |
| Q4 2024 | 1,9 Md$ | - | 146 M$ | - |
| Q1 2025 | 1,8 Md$ | - | 169 M$ | - |
| Q2 2025 | 2,2 Md$ | +20,1 % | 231 M$ | +72,3 % |
| Q3 2025 | 2,5 Md$ | +35,2 % | 292 M$ | +99,4 % |
| Q4 2025 | 2,6 Md$ | +41,7 % | 331 M$ | +126,8 % |
| Q1 2026 | 2,9 Md$ | +56,5 % | 370 M$ | +118,8 % |
| Q2 2026 | 3,3 Md$ | +50,3 % | 442 M$ | +91,3 % |
| En millions USD | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 3 073 M$ | 4 140 M$ | 5 206 M$ | 7 027 M$ | 9 101 M$ |
| Dépenses totales | 2 886 M$ (93.9%) | 3 888 M$ (93.9%) | 4 790 M$ (92.0%) | 6 281 M$ (89.4%) | 7 789 M$ (85.6%) |
| EBITDA | 264 M$ (8.6%) | 329 M$ (8.0%) | 478 M$ (9.2%) | 817 M$ (11.6%) | 1 442 M$ (15.8%) |
| EBIT | 195 M$ (6.4%) | 247 M$ (6.0%) | 397 M$ (7.6%) | 671 M$ (9.6%) | 1 300 M$ (14.3%) |
| Résultat net | 143 M$ (4.7%) | 245 M$ (5.9%) | 323 M$ (6.2%) | 522 M$ (7.4%) | 1 022 M$ (11.2%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 1 573,96 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 38,7 |
| PER forward (12 prochains mois) | 26,2 |
| Bénéfice par action, trailing | 40,64 $ |
| Bénéfice par action, forward | 60,18 $ |
| Capitalisation boursière | 55,4 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 54,2 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 646 M$ |
| Actifs nets par action | 18,36 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 85,75 |
| Capitalisation / actifs nets | 85,75× |
| Objectif moyen des analystes | 2 197,00 $ (+39,6 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 50,1 % | 100 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 63 % | 61 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 793 M$ | 82 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 43,3 % | 19 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -50,2 % | 36 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +31,2 % | 100 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 26,2× | 34 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 62 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 29.2 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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