S&P 500 (LargeCap) · 410/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| FTV | 14,7 % | -1,5 % | 0,1 % | 5,6 % | 5,5 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 58 % (70 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,68 % |
| Gain mensuel médian | +1,04 % |
| Meilleur mois | +18,5 % (07/2022) |
| Pire mois | -20,2 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 6,72 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +5,8 % |
| Pire année | -15,8 % (2022) |
| Meilleure année | +34,9 % (2017) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 2 539 248 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 3 159 167 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 153 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,37 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,066 % |
| Dernier volume | 2 258 711 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 26,5 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 25,2 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 26,8 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,11 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,93 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,14 % |
| Pire séance | -14,4 % (18/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -52,8 % (creux le 23/03/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -11,6 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 51 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 18 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 6 |
| Recul actuel | -15,3 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 931 jours (29/02/2024 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 5,8 Md$ | - | 755 M$ | - |
| 12/2023 | 3,9 Md$ | -32,8 % | 866 M$ | +14,6 % |
| 12/2024 | 4,1 Md$ | +4,3 % | 833 M$ | -3,8 % |
| 12/2025 | 4,2 Md$ | +1,9 % | 579 M$ | -30,5 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,0 Md$ | - | 222 M$ | - |
| Q4 2024 | 1,6 Md$ | - | 209 M$ | - |
| Q1 2025 | 993 M$ | - | 172 M$ | - |
| Q2 2025 | 1,0 Md$ | -34,5 % | 167 M$ | -14,6 % |
| Q3 2025 | 1,0 Md$ | +2,3 % | 55 M$ | -75,2 % |
| Q4 2025 | 1,1 Md$ | -30,7 % | 186 M$ | -11,1 % |
| Q1 2026 | 1,1 Md$ | +7,7 % | 136 M$ | -20,7 % |
| Q2 2026 | 1,1 Md$ | +7,9 % | 157 M$ | -5,6 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 5 825 M$ | 3 913 M$ | 4 080 M$ | 4 159 M$ |
| Dépenses totales | 4 820 M$ (82.7%) | 3 339 M$ (85.3%) | 3 364 M$ (82.4%) | 3 438 M$ (82.7%) |
| EBITDA | 1 437 M$ (24.7%) | 982 M$ (25.1%) | 1 090 M$ (26.7%) | 1 160 M$ (27.9%) |
| EBIT | 971 M$ (16.7%) | 556 M$ (14.2%) | 659 M$ (16.2%) | 722 M$ (17.4%) |
| Résultat net | 755 M$ (13.0%) | 865 M$ (22.1%) | 832 M$ (20.4%) | 579 M$ (13.9%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 55,07 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 29,1 |
| PER forward (12 prochains mois) | 17,0 |
| Bénéfice par action, trailing | 1,89 $ |
| Bénéfice par action, forward | 3,25 $ |
| Capitalisation boursière | 16,6 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 19,9 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 6,0 Md$ |
| Actifs nets par action | 20,03 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 2,75 |
| Capitalisation / actifs nets | 2,75× |
| Objectif moyen des analystes | 64,31 $ (+16,8 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 5,5 % | 35 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 58 % | 44 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 153 M$ | 73 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 26,5 % | 67 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -52,8 % | 31 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | -10,6 % | 17 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 17,0× | 53 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 46 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 10.2 ans | × 0.84 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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