S&P 500 (LargeCap) · 408/509
Aucun avis d'analyste disponible pour ce titre.
(traduit par Google Translate)
Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| GEN | 5,4 % | 16,7 % | 3,3 % | 2,0 % | 2,0 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 52 % (63 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,68 % |
| Gain mensuel médian | +0,45 % |
| Meilleur mois | +33,7 % (05/2026) |
| Pire mois | -33,0 % (02/2020) |
| Écart-type mensuel | 10,25 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +4,6 % |
| Pire année | -32,6 % (2018) |
| Meilleure année | +35,0 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 5 563 599 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 5 894 862 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 154 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,61 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,065 % |
| Dernier volume | 4 696 896 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 35,8 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 31,5 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 35,4 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,16 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,89 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,55 % |
| Pire séance | -39,7 % (03/02/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -54,7 % (creux le 16/05/2023) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -27,9 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 89 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 73 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 2 |
| Recul actuel | -11,6 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 3284 jours (20/09/2017 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 03/2023 | 3,3 Md$ | - | 1,3 Md$ | - |
| 03/2024 | 3,8 Md$ | +14,6 % | 607 M$ | -54,5 % |
| 03/2025 | 3,9 Md$ | +3,6 % | 643 M$ | +5,9 % |
| 03/2026 | 5,0 Md$ | +27,1 % | 973 M$ | +51,3 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 974 M$ | - | 161 M$ | - |
| Q4 2024 | 986 M$ | - | 159 M$ | - |
| Q1 2025 | 1,0 Md$ | - | 142 M$ | - |
| Q2 2025 | 1,3 Md$ | +30,3 % | 135 M$ | -25,4 % |
| Q3 2025 | 1,2 Md$ | +25,3 % | 134 M$ | -16,8 % |
| Q4 2025 | 1,2 Md$ | +25,8 % | 192 M$ | +20,8 % |
| Q1 2026 | 1,3 Md$ | +27,0 % | 512 M$ | +260,6 % |
| Q2 2026 | 1,3 Md$ | +6,3 % | 215 M$ | +59,3 % |
| En millions USD | 03/2023 | 03/2024 | 03/2025 | 03/2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 3 317 M$ | 3 800 M$ | 3 935 M$ | 5 000 M$ |
| Dépenses totales | 2 042 M$ (61.6%) | 2 633 M$ (69.3%) | 2 315 M$ (58.8%) | 2 845 M$ (56.9%) |
| EBITDA | 1 513 M$ (45.6%) | 1 601 M$ (42.1%) | 2 026 M$ (51.5%) | 2 573 M$ (51.5%) |
| EBIT | 1 184 M$ (35.7%) | 1 116 M$ (29.4%) | 1 607 M$ (40.8%) | 2 080 M$ (41.6%) |
| Résultat net | 1 334 M$ (40.2%) | 607 M$ (16.0%) | 643 M$ (16.3%) | 973 M$ (19.5%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 30,21 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 17,7 |
| PER forward (12 prochains mois) | 9,1 |
| Bénéfice par action, trailing | 1,71 $ |
| Bénéfice par action, forward | 3,31 $ |
| Capitalisation boursière | 18,1 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 26,0 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 2,7 Md$ |
| Actifs nets par action | 4,43 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 6,81 |
| Capitalisation / actifs nets | 6,81× |
| Objectif moyen des analystes | 33,00 $ (+9,2 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 2,0 % | 23 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 52 % | 25 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 154 M$ | 69 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 35,8 % | 41 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -54,7 % | 28 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +14,7 % | 54 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 9,1× | 82 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 46 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 37.2 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
Continuer avec Google