S&P 500 (LargeCap) · 445/509
Aucun avis d'analyste disponible pour ce titre.
(traduit par Google Translate)
Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| GL | 20,6 % | 16,0 % | 14,0 % | 10,4 % | 10,3 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 55 % (66 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,08 % |
| Gain mensuel médian | +0,76 % |
| Meilleur mois | +16,6 % (06/2026) |
| Pire mois | -34,5 % (04/2024) |
| Écart-type mensuel | 6,83 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +10,5 % |
| Pire année | -17,8 % (2018) |
| Meilleure année | +41,2 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 591 129 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 550 064 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 105 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,57 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,095 % |
| Dernier volume | 292 893 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 32,3 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 41,9 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 20,1 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,78 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,55 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,41 % |
| Pire séance | -53,1 % (11/04/2024) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -61,7 % (creux le 11/04/2024) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -9,7 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 38 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 12 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 6 |
| Recul actuel | -7,4 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 970 jours (21/02/2020 → 18/10/2022) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 5,2 Md$ | - | 894 M$ | - |
| 12/2023 | 5,4 Md$ | +4,2 % | 971 M$ | +8,5 % |
| 12/2024 | 5,8 Md$ | +6,1 % | 1,1 Md$ | +10,3 % |
| 12/2025 | 6,0 Md$ | +3,7 % | 1,2 Md$ | +8,4 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 1,5 Md$ | - | 303 M$ | - |
| Q4 2024 | 1,5 Md$ | - | 255 M$ | - |
| Q1 2025 | 1,5 Md$ | - | 255 M$ | - |
| Q2 2025 | 1,5 Md$ | +2,8 % | 253 M$ | -2,2 % |
| Q3 2025 | 1,5 Md$ | +4,0 % | 388 M$ | +28,0 % |
| Q4 2025 | 1,5 Md$ | +3,6 % | 266 M$ | +4,3 % |
| Q1 2026 | 1,6 Md$ | +5,3 % | 271 M$ | +6,3 % |
| Q2 2026 | 1,6 Md$ | +8,0 % | 288 M$ | +13,8 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 5 226 M$ | 5 447 M$ | 5 778 M$ | 5 994 M$ |
| Dépenses totales | 4 124 M$ (78.9%) | 4 253 M$ (78.1%) | 4 451 M$ (77.0%) | 4 558 M$ (76.0%) |
| EBITDA | – | – | – | – |
| EBIT | 1 192 M$ (22.8%) | 1 296 M$ (23.8%) | 1 453 M$ (25.2%) | 1 577 M$ (26.3%) |
| Résultat net | 894 M$ (17.1%) | 970 M$ (17.8%) | 1 070 M$ (18.5%) | 1 161 M$ (19.4%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 172,26 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 11,5 |
| PER forward (12 prochains mois) | 10,4 |
| Bénéfice par action, trailing | 15,03 $ |
| Bénéfice par action, forward | 16,52 $ |
| Capitalisation boursière | 13,2 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 16,3 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 6,1 Md$ |
| Actifs nets par action | 79,89 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 2,16 |
| Capitalisation / actifs nets | 2,16× |
| Objectif moyen des analystes | 193,91 $ (+12,6 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 10,3 % | 51 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 55 % | 33 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 105 M$ | 64 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 32,3 % | 51 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -61,7 % | 15 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +4,7 % | 63 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 10,4× | 89 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 52 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 46.0 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
Continuer avec Google