S&P 500 (LargeCap) · 465/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| HII | 1,7 % | 9,3 % | 7,3 % | 6,0 % | 5,4 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 52 % (62 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,87 % |
| Gain mensuel médian | +0,55 % |
| Meilleur mois | +23,7 % (01/2026) |
| Pire mois | -30,0 % (10/2024) |
| Écart-type mensuel | 8,65 % |
| Années positives | 6 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +8,8 % |
| Pire année | -32,0 % (2020) |
| Meilleure année | +80,0 % (2025) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 481 013 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 505 853 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 142 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,69 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,071 % |
| Dernier volume | 421 674 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 31,2 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 36,6 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 38,2 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,59 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,69 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,59 % |
| Pire séance | -26,2 % (31/10/2024) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -50,5 % (creux le 10/09/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -19,1 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 70 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 49 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 8 |
| Recul actuel | -38,9 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1484 jours (22/01/2020 → 14/02/2024) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 10,7 Md$ | - | 579 M$ | - |
| 12/2023 | 11,5 Md$ | +7,3 % | 681 M$ | +17,6 % |
| 12/2024 | 11,5 Md$ | +0,7 % | 550 M$ | -19,2 % |
| 12/2025 | 12,5 Md$ | +8,2 % | 605 M$ | +10,0 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 2,7 Md$ | - | 101 M$ | - |
| Q4 2024 | 3,0 Md$ | - | 123 M$ | - |
| Q1 2025 | 2,7 Md$ | - | 149 M$ | - |
| Q2 2025 | 3,1 Md$ | +3,5 % | 152 M$ | -12,1 % |
| Q3 2025 | 3,2 Md$ | +16,1 % | 145 M$ | +43,6 % |
| Q4 2025 | 3,5 Md$ | +15,7 % | 159 M$ | +29,3 % |
| Q1 2026 | 3,1 Md$ | +13,4 % | 149 M$ | 0,0 % |
| Q2 2026 | 3,4 Md$ | +10,9 % | 208 M$ | +36,8 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 10 676 M$ | 11 454 M$ | 11 535 M$ | 12 484 M$ |
| Dépenses totales | 10 159 M$ (95.2%) | 10 710 M$ (93.5%) | 11 049 M$ (95.8%) | 11 873 M$ (95.1%) |
| EBITDA | 1 179 M$ (11.0%) | 1 295 M$ (11.3%) | 1 064 M$ (9.2%) | 1 211 M$ (9.7%) |
| EBIT | 821 M$ (7.7%) | 948 M$ (8.3%) | 738 M$ (6.4%) | 882 M$ (7.1%) |
| Résultat net | 579 M$ (5.4%) | 681 M$ (5.9%) | 550 M$ (4.8%) | 605 M$ (4.8%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 277,14 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 16,5 |
| PER forward (12 prochains mois) | 13,3 |
| Bénéfice par action, trailing | 16,80 $ |
| Bénéfice par action, forward | 20,83 $ |
| Capitalisation boursière | 10,9 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 13,9 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 5,3 Md$ |
| Actifs nets par action | 134,81 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 2,06 |
| Capitalisation / actifs nets | 2,06× |
| Objectif moyen des analystes | 368,42 $ (+32,9 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 5,4 % | 35 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 52 % | 22 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 142 M$ | 64 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 31,2 % | 54 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -50,5 % | 35 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +5,4 % | 53 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 13,3× | 76 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 48 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 15.5 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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