17,9 %par an, 10 ans· bat le S&P 500 (13,4 %) sur 10 ans
Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
Fenêtre
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Période
JPM
12,1 %
32,8 %
17,2 %
18,1 %
17,9 %
S&P 500
15,7 %
19,7 %
11,5 %
13,6 %
13,4 %
Nasdaq 100
21,6 %
24,6 %
13,9 %
19,9 %
20,0 %
57 %de mois positifs · 7/10 années· régularité moyenne
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
Mois positifs
57 % (68 sur 120)
Gain mensuel moyen
+1,63 %
Gain mensuel médian
+1,79 %
Meilleur mois
+20,5 % (10/2022)
Pire mois
-22,5 % (03/2020)
Écart-type mensuel
6,92 %
Années positives
7 sur 10
Gain annuel moyen
+16,9 %
Pire année
-15,3 % (2022)
Meilleure année
+42,8 % (2019)
2,7 Md$par jour · fourchette 0,54 %· très liquide
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
Volume moyen (3 mois)
7 937 254 titres/jour
Volume moyen (1 an)
9 121 994 titres/jour
Montant échangé par jour (3 mois)
2,7 Md$
Fourchette achat/vente estimée
0,54 %
Poids d’un ordre de 100 k dans une séance
0,004 %
Dernier volume
6 461 018 titres
27,4 %sur 10 ans · bêta 1,07· volatilité modérée
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
Recul maximal
-44,0 % (creux le 23/03/2020)
Recul moyen (tous les jours confondus)
-9,8 %
Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut
35 %
Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut
17 %
Épisodes de plus de 10 % de recul
9
Recul actuel
-4,3 %
Plus longue traversée sous le plus haut
799 jours (25/10/2021 → 02/01/2024)
+10,6 %CA par an sur 4 ans · résultat -2 %· croissance modeste
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
Dernier cours
349,31 $
PER trailing (12 derniers mois)
15,0
PER forward (12 prochains mois)
14,0
Bénéfice par action, trailing
23,34 $
Bénéfice par action, forward
24,99 $
Capitalisation boursière
928,5 Md$
Valeur d’entreprise (dette nette comprise)
765,4 Md$
Actifs nets (capitaux propres)
353,6 Md$
Actifs nets par action
133,01 $
Cours / actifs nets (P/B)
2,63
Capitalisation / actifs nets
2,63×
Objectif moyen des analystes
375,38 $ (+7,5 %)
67sur 100 · 7 indicateurs sur 7· profil moyen
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
Indicateur
Mesure
Sous-note
Poids
Règle
TRI sur 10 ans
17,9 %
76
1
TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100
Régularité des gains
57 %
39
1
mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100
Liquidité
2,7 Md$
98
1
montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 %
Volatilité
27,4 %
65
1
volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0
Risque
-44,0 %
47
1
recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100
Santé financière
+10,6 %
67
1
croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %)
S&P 500 (LargeCap) · 12/509
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