S&P 500 (LargeCap) · 264/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| MSCI | -5,0 % | 1,0 % | -3,1 % | 20,5 % | 20,4 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 57 % (68 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,85 % |
| Gain mensuel médian | +1,19 % |
| Meilleur mois | +17,0 % (11/2020) |
| Pire mois | -16,9 % (04/2024) |
| Écart-type mensuel | 7,45 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +25,7 % |
| Pire année | -24,1 % (2022) |
| Meilleure année | +75,1 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 681 564 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 643 811 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 390 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,69 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,026 % |
| Dernier volume | 682 065 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 31,5 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 28,1 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 30,2 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,11 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,72 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,35 % |
| Pire séance | -13,5 % (25/04/2023) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -43,9 % (creux le 09/05/2022) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -12,4 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 52 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 22 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 9 |
| Recul actuel | -18,6 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1765 jours (17/11/2021 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 2,2 Md$ | - | 871 M$ | - |
| 12/2023 | 2,5 Md$ | +12,5 % | 1,1 Md$ | +31,9 % |
| 12/2024 | 2,9 Md$ | +12,9 % | 1,1 Md$ | -3,4 % |
| 12/2025 | 3,1 Md$ | +9,7 % | 1,2 Md$ | +8,4 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 725 M$ | - | 281 M$ | - |
| Q4 2024 | 744 M$ | - | 306 M$ | - |
| Q1 2025 | 746 M$ | - | 289 M$ | - |
| Q2 2025 | 773 M$ | +9,1 % | 304 M$ | +13,8 % |
| Q3 2025 | 793 M$ | +9,5 % | 325 M$ | +15,8 % |
| Q4 2025 | 823 M$ | +10,6 % | 285 M$ | -6,8 % |
| Q1 2026 | 851 M$ | +14,1 % | 406 M$ | +40,7 % |
| Q2 2026 | 867 M$ | +12,2 % | 342 M$ | +12,6 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 2 248 M$ | 2 528 M$ | 2 856 M$ | 3 134 M$ |
| Dépenses totales | 1 040 M$ (46.3%) | 1 144 M$ (45.2%) | 1 327 M$ (46.5%) | 1 420 M$ (45.3%) |
| EBITDA | 1 357 M$ (60.4%) | 1 714 M$ (67.8%) | 1 747 M$ (61.2%) | 1 922 M$ (61.3%) |
| EBIT | 1 215 M$ (54.1%) | 1 555 M$ (61.5%) | 1 541 M$ (54.0%) | 1 704 M$ (54.4%) |
| Résultat net | 870 M$ (38.7%) | 1 148 M$ (45.4%) | 1 109 M$ (38.8%) | 1 202 M$ (38.4%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 549,47 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 30,1 |
| PER forward (12 prochains mois) | 24,4 |
| Bénéfice par action, trailing | 18,27 $ |
| Bénéfice par action, forward | 22,50 $ |
| Capitalisation boursière | 39,9 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 45,5 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | -2,7 Md$ |
| Actifs nets par action | -36,99 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | -14,85 |
| Capitalisation / actifs nets | capitaux propres négatifs |
| Objectif moyen des analystes | 692,06 $ (+26,0 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 20,4 % | 85 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 57 % | 39 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 390 M$ | 79 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 31,5 % | 53 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -43,9 % | 48 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +11,7 % | 80 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 24,4× | 42 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 61 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 18.8 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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