S&P 500 (LargeCap) · 466/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| NWSA | -0,2 % | 14,9 % | 6,2 % | 8,3 % | 8,1 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 55 % (66 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +1,00 % |
| Gain mensuel médian | +0,81 % |
| Meilleur mois | +34,4 % (11/2020) |
| Pire mois | -25,7 % (03/2020) |
| Écart-type mensuel | 8,54 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +12,6 % |
| Pire année | -30,0 % (2018) |
| Meilleure année | +41,4 % (2017) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 4 498 863 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 4 263 089 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 125 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,44 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,080 % |
| Dernier volume | 2 581 398 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 29,4 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 23,8 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 26,6 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 1,21 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,73 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,17 % |
| Pire séance | -13,5 % (10/08/2018) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -52,5 % (creux le 03/04/2020) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -17,1 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 66 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 38 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 6 |
| Recul actuel | -3,2 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1120 jours (12/05/2021 → 05/06/2024) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 06/2023 | 8,0 Md$ | - | 149 M$ | - |
| 06/2024 | 8,3 Md$ | +3,0 % | 266 M$ | +78,5 % |
| 06/2025 | 8,5 Md$ | +2,4 % | 1,2 Md$ | +343,6 % |
| 06/2026 | 9,0 Md$ | +6,8 % | 573 M$ | -51,4 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 2,1 Md$ | - | 119 M$ | - |
| Q4 2024 | 2,2 Md$ | - | 215 M$ | - |
| Q1 2025 | 2,0 Md$ | - | 103 M$ | - |
| Q2 2025 | 2,1 Md$ | -18,2 % | 743 M$ | +1386,0 % |
| Q3 2025 | 2,1 Md$ | +2,3 % | 112 M$ | -5,9 % |
| Q4 2025 | 2,4 Md$ | +5,5 % | 193 M$ | -10,2 % |
| Q1 2026 | 2,2 Md$ | +8,8 % | 89 M$ | -13,6 % |
| Q2 2026 | 2,3 Md$ | +10,8 % | 179 M$ | -75,9 % |
| En millions USD | 06/2023 | 06/2024 | 06/2025 | 06/2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 8 012 M$ | 8 252 M$ | 8 452 M$ | 9 028 M$ |
| Dépenses totales | 7 338 M$ (91.6%) | 7 451 M$ (90.3%) | 7 496 M$ (88.7%) | 7 886 M$ (87.4%) |
| EBITDA | 1 089 M$ (13.6%) | 1 241 M$ (15.0%) | 1 415 M$ (16.7%) | 1 627 M$ (18.0%) |
| EBIT | 674 M$ (8.4%) | 801 M$ (9.7%) | 956 M$ (11.3%) | 1 142 M$ (12.6%) |
| Résultat net | 149 M$ (1.9%) | 266 M$ (3.2%) | 1 180 M$ (14.0%) | 573 M$ (6.3%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 30,18 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 29,3 |
| PER forward (12 prochains mois) | 20,0 |
| Bénéfice par action, trailing | 1,03 $ |
| Bénéfice par action, forward | 1,51 $ |
| Capitalisation boursière | 16,2 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 17,9 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 5,6 Md$ |
| Actifs nets par action | 15,69 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 1,92 |
| Capitalisation / actifs nets | 2,88× |
| Objectif moyen des analystes | 36,16 $ (+19,8 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 8,1 % | 44 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 55 % | 33 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 125 M$ | 70 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 29,4 % | 59 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -52,5 % | 32 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +4,1 % | 78 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 20,0× | 48 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 52 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 13.2 ans | × 0.94 | sous 15 ans, la note est dégradée : coefficient 0,5 + 0,5 × années / 15 |
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