S&P 400 (MidCap) · 294/400
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| RLI | -7,6 % | -4,4 % | 3,3 % | 6,0 % | 5,8 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 57 % (69 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,71 % |
| Gain mensuel médian | +1,51 % |
| Meilleur mois | +27,0 % (10/2022) |
| Pire mois | -18,5 % (10/2016) |
| Écart-type mensuel | 6,94 % |
| Années positives | 7 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +7,8 % |
| Pire année | -22,4 % (2025) |
| Meilleure année | +30,5 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 773 885 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 786 033 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 47 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,31 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,211 % |
| Dernier volume | 768 524 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 27,0 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 23,2 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 26,6 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,34 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,22 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 2,04 % |
| Pire séance | -12,8 % (16/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -47,2 % (creux le 13/05/2026) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -11,7 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 46 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 17 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 8 |
| Recul actuel | -33,2 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 659 jours (27/11/2024 → en cours) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | 1,2 Md$ | - | 279 M$ | - |
| 12/2022 | 1,7 Md$ | +43,5 % | 583 M$ | +108,8 % |
| 12/2023 | 1,5 Md$ | -11,0 % | 305 M$ | -47,8 % |
| 12/2024 | 1,8 Md$ | +17,1 % | 346 M$ | +13,5 % |
| 12/2025 | 1,9 Md$ | +6,3 % | 403 M$ | +16,6 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 470 M$ | - | 95 M$ | - |
| Q4 2024 | 439 M$ | - | 41 M$ | - |
| Q1 2025 | 408 M$ | - | 63 M$ | - |
| Q2 2025 | 500 M$ | +20,0 % | 124 M$ | +51,6 % |
| Q3 2025 | 509 M$ | +8,4 % | 125 M$ | +31,1 % |
| Q4 2025 | 466 M$ | +6,1 % | 91 M$ | +123,1 % |
| Q1 2026 | 424 M$ | +4,0 % | 55 M$ | -13,2 % |
| Q2 2026 | 576 M$ | +15,2 % | 168 M$ | +35,1 % |
| En millions USD | 12/2021 | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA | 1 183 M$ | 1 697 M$ | 1 511 M$ | 1 770 M$ | 1 882 M$ |
| Dépenses totales | 839 M$ (70.9%) | 977 M$ (57.6%) | 1 134 M$ (75.0%) | 1 342 M$ (75.8%) | 1 376 M$ (73.1%) |
| EBITDA | – | – | – | – | – |
| EBIT | 351 M$ (29.7%) | 728 M$ (42.9%) | 384 M$ (25.4%) | 433 M$ (24.5%) | 511 M$ (27.2%) |
| Résultat net | 279 M$ (23.6%) | 583 M$ (34.4%) | 304 M$ (20.1%) | 345 M$ (19.5%) | 403 M$ (21.4%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 60,43 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 12,7 |
| PER forward (12 prochains mois) | 22,4 |
| Bénéfice par action, trailing | 4,76 $ |
| Bénéfice par action, forward | 2,70 $ |
| Capitalisation boursière | 5,5 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 5,6 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 1,8 Md$ |
| Actifs nets par action | 19,09 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 3,17 |
| Capitalisation / actifs nets | 3,17× |
| Objectif moyen des analystes | 60,50 $ (+0,1 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 5,8 % | 36 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 57 % | 42 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 47 M$ | 56 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 27,0 % | 66 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -47,2 % | 41 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | +12,3 % | 79 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 22,4× | 68 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 55 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 46.5 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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