S&P 500 (LargeCap) · 241/509
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Taux de rendement interne annualisé des cours seuls, sans les dividendes (mode distribution), comparé aux indices PRIX S&P 500 et Nasdaq 100 sur les mêmes fenêtres. La colonne « Période » est la fenêtre choisie ; le graphique ramène les trajectoires à 100 à son départ.
| Fenêtre | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| XEL | 2,2 % | 8,3 % | 2,8 % | 5,9 % | 5,9 % |
| S&P 500 | 15,7 % | 19,7 % | 11,5 % | 13,6 % | 13,4 % |
| Nasdaq 100 | 21,6 % | 24,6 % | 13,9 % | 19,9 % | 20,0 % |
Part des mois et des années civiles terminés en hausse (cours ajustés). Un titre régulier gagne souvent un peu ; un titre irrégulier alterne grands bonds et fortes chutes, même si sa moyenne est bonne.
| Mois positifs | 59 % (71 sur 120) |
| Gain mensuel moyen | +0,62 % |
| Gain mensuel médian | +1,10 % |
| Meilleur mois | +13,5 % (03/2021) |
| Pire mois | -13,8 % (09/2022) |
| Écart-type mensuel | 5,15 % |
| Années positives | 8 sur 10 |
| Gain annuel moyen | +6,6 % |
| Pire année | -11,7 % (2023) |
| Meilleure année | +28,9 % (2019) |
Facilité à acheter ou vendre sans peser sur le cours : volumes moyens et montant échangé chaque séance (cours brut). La fourchette achat/vente est ESTIMÉE d'après les plus hauts et plus bas quotidiens des 60 dernières séances (méthode de Corwin et Schultz, 2012) : aucune donnée de carnet d'ordres n'est relevée, l'ordre de grandeur est indicatif.
| Volume moyen (3 mois) | 5 337 523 titres/jour |
| Volume moyen (1 an) | 5 208 480 titres/jour |
| Montant échangé par jour (3 mois) | 417 M$ |
| Fourchette achat/vente estimée | 0,58 % |
| Poids d’un ordre de 100 k dans une séance | 0,024 % |
| Dernier volume | 5 183 216 titres |
Écart-type annualisé des variations quotidiennes (cours ajustés) sur la période choisie, avec les fenêtres de 3 ans et 1 an en rappel. Sous 20 % la volatilité est faible, au-delà de 35 % elle est élevée.
| Volatilité annualisée (10 ans) | 21,8 % |
| Volatilité annualisée (3 ans) | 20,7 % |
| Volatilité annualisée (1 an) | 19,8 % |
| Bêta vs S&P 500 (10 ans, mensuel) | 0,36 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans, quotidien) | 0,15 |
| Amplitude quotidienne moyenne (ATR 14) | 1,90 % |
| Pire séance | -12,7 % (20/03/2020) |
Distance au plus haut historique glissant (cours ajustés, 10 ans). Le recul maximal est la pire perte subie par un investisseur entré au plus mauvais moment ; le recul moyen dit à quelle distance du sommet le titre a passé sa vie.
| Recul maximal | -37,4 % (creux le 06/03/2024) |
| Recul moyen (tous les jours confondus) | -9,6 % |
| Temps passé à plus de 10 % sous le plus haut | 40 % |
| Temps passé à plus de 20 % sous le plus haut | 11 % |
| Épisodes de plus de 10 % de recul | 9 |
| Recul actuel | -12,3 % |
| Plus longue traversée sous le plus haut | 1107 jours (13/09/2022 → 24/09/2025) |
Chiffre d'affaires et résultat net par exercice, puis les huit derniers trimestres comparés au même trimestre de l'année précédente (les comptes trimestriels ne sont disponibles que depuis 2024).
| Exercice | CA | Var. | Résultat net | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 12/2022 | 15,3 Md$ | - | 1,7 Md$ | - |
| 12/2023 | 14,2 Md$ | -7,2 % | 1,8 Md$ | +2,0 % |
| 12/2024 | 13,4 Md$ | -5,4 % | 1,9 Md$ | +9,3 % |
| 12/2025 | 14,7 Md$ | +9,1 % | 2,0 Md$ | +4,2 % |
| Trimestre | CA | Var. 1 an | Résultat net | Var. 1 an |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 3,6 Md$ | - | 682 M$ | - |
| Q4 2024 | 3,1 Md$ | - | 464 M$ | - |
| Q1 2025 | 3,9 Md$ | - | 483 M$ | - |
| Q2 2025 | 3,3 Md$ | +8,6 % | 444 M$ | +47,0 % |
| Q3 2025 | 3,9 Md$ | +7,4 % | 524 M$ | -23,2 % |
| Q4 2025 | 3,6 Md$ | +14,1 % | 567 M$ | +22,2 % |
| Q1 2026 | 4,0 Md$ | +2,9 % | 556 M$ | +15,1 % |
| Q2 2026 | 3,1 Md$ | -5,1 % | 586 M$ | +32,0 % |
| En millions USD | 12/2022 | 12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 15 310 M$ | 14 206 M$ | 13 441 M$ | 14 669 M$ |
| Dépenses totales | 12 882 M$ (84.1%) | 11 618 M$ (81.8%) | 11 055 M$ (82.2%) | 11 790 M$ (80.4%) |
| EBITDA | 5 080 M$ (33.2%) | 5 196 M$ (36.6%) | 5 591 M$ (41.6%) | 6 198 M$ (42.3%) |
| EBIT | 2 526 M$ (16.5%) | 2 629 M$ (18.5%) | 2 716 M$ (20.2%) | 3 116 M$ (21.2%) |
| Résultat net | 1 736 M$ (11.3%) | 1 771 M$ (12.5%) | 1 936 M$ (14.4%) | 2 018 M$ (13.8%) |
Ce que le marché paie pour un an de bénéfices (PER : cours divisé par le bénéfice par action, passé ou attendu) et pour les actifs nets de la société (capitaux propres). Un PER sous 12 est bas, au-delà de 25 il suppose une forte croissance. Des capitaux propres négatifs (rachats d'actions, dette) rendent le P/B sans objet.
| Dernier cours | 73,63 $ |
| PER trailing (12 derniers mois) | 20,2 |
| PER forward (12 prochains mois) | 16,2 |
| Bénéfice par action, trailing | 3,65 $ |
| Bénéfice par action, forward | 4,54 $ |
| Capitalisation boursière | 46,0 Md$ |
| Valeur d’entreprise (dette nette comprise) | 85,1 Md$ |
| Actifs nets (capitaux propres) | 24,1 Md$ |
| Actifs nets par action | 38,53 $ |
| Cours / actifs nets (P/B) | 1,91 |
| Capitalisation / actifs nets | 1,91× |
| Objectif moyen des analystes | 91,76 $ (+24,6 %) |
Synthèse des sept indicateurs : chacun est ramené à une sous-note de 0 à 100 par interpolation linéaire entre les bornes indiquées, puis les sous-notes disponibles sont moyennées à poids égal (un indicateur indisponible est exclu). Un historique de cotation de moins de 15 ans dégrade la note (coefficient de 0,5 + 0,5 × années / 15). 70 et plus : profil solide ; 50 à 70 : moyen ; en dessous : fragile.
| Indicateur | Mesure | Sous-note | Poids | Règle |
|---|---|---|---|---|
| TRI sur 10 ans | 5,9 % | 36 | 1 | TRI annualisé : −5 % → 0, +25 % → 100 |
| Régularité des gains | 59 % | 47 | 1 | mois positifs : 45 % → 0, 75 % → 100 |
| Liquidité | 417 M$ | 84 | 1 | montant/jour : 1 M → 0, 1 Md → 100 (échelle log) ; −40 pts par point de fourchette au-delà de 0,5 % |
| Volatilité | 21,8 % | 81 | 1 | volatilité sur la période (10 ans) : 15 % → 100, 50 % → 0 |
| Risque | -37,4 % | 59 | 1 | recul maximal : −70 % → 0, −15 % → 100 |
| Santé financière | -1,4 % | 45 | 1 | croissance du CA : −5 % → 0, +15 % → 100 (40 %) ; croissance du résultat : −20 % → 0, +20 % → 100 (60 %) |
| Niveau de prix | 16,2× | 66 | 1 | PER trailing et forward, 50 % chacun : 8 → 100, 12 → 85, 20 → 60, 30 → 35, 50 → 10 ; négatif → 20 |
| Moyenne des sous-notes | 60 | 7 indicateurs disponibles sur 7, à poids égal | ||
| Historique de cotation | 53.6 ans | × 1.00 | 15 ans ou plus : note non dégradée |
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